1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачено страшным преступлением. В собственном доме найден убитым глава губернского дворянства — влиятельный и состоятельный Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым днём дело становится всё запутаннее. Лыкову приходится столкнуться с чем-то пугающим и необъяснимым. Чтобы докопаться до правды, он рискует всем — карьерой, репутацией и даже собственной жизнью. Но отступать уже поздно.