Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует расправы и закрытия квартала. Разобраться в этом деле поручают необычному дуэту: практикующему китайскому лекарю Цинь Фу и метису А-Гую, известному как искусный следопыт.
Напряжение нарастает с каждым днём. Доктору и охотнику предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъярённых горожан. В ход идут и древние знания, и хитрость, ведь на кону — судьба всего китайского сообщества.