Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайна: за неприметными стенами работает институт, изучающий магию. Когда из его лаборатории вырывается могущественная колдунья, Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и превращает людей в лесных духов и водяных, мечтая заменить человечество сказочными тварями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — улицы Калязина становятся полем битвы, где решается судьба не только города, но и самой человеческой природы.